Cyfrowy Polsat wyda ponad 310 mln zł na swoje obligacje

W komunikacie Cyfrowego Polsatu podano, że spółka chce przedterminowo wykupić 223 798 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 223,8 mln zł (planowy termin ich wykupu to 24 kwietnia 2026 roku) oraz 88 053 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 88 mln zł (z terminem wykupu 12 lutego 2027 roku).

Przedterminowo obligacje z obu serii zostaną wykupione przez spółkę 5 lutego, a dzień ustalenia praw do świadczeń wynikających z nich wyznaczono na 26 stycznia. Przedterminowy wykup nastąpi według wartości nominalnej obligacji, wraz z narosłymi odsetkami oraz za zapłatą premii za przedterminowy wykup (w przypadku obligacji Serii C), które zostały określone odpowiednio w warunkach emisji obligacji serii B oraz warunkach emisji obligacji serii C.

CZYTAJ TEŻ: Syn Zygmunta Solorza nowym szefem Polsatu

Obligacje są notowane na rynku Catalyst. Cyfrowy Polsat złoży wniosek o zawieszenie obrotu nimi od 24 stycznia.

Cyfrowy Polsat z 12 mld zł długu netto

Pod koniec września  Cyfrowy Polsat sprzedał obligacje serii E o nominalnej wartości 820 mln zł, ma je wykupić 11 stycznia 2030 roku. Natomiast w styczniu wyemitował obligacje o nominalnej wartości 2,67 mld zł. 1,53 mld zł to środki z poprzednich dwóch serii papierów dłużnych spółki, które inwestorzy zdecydowali się przenieść na nową serię.

Wiosną ub.r. firma podpisała z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy dotyczące dwóch kredytów w kwocie do 8,225 mld zł i jednego do 506 mln euro. Wszystkie kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się stopa WIBOR/EURIBOR i marża. Dzięki temu holding mógł szybciej spłacić wcześniejsze zadłużenie, z którego 800 mln terminowo było do zwrotu w br., 6,21 mld zł w 2024 roku, a 1 mld zł w 2025 roku.

Na koniec września ub.r. zadłużenie brutto grupy Cyfrowy Polsat sięgało 16,05 mld zł, składało się na nie głównie 11,62 mln zł z kredytów i pożyczek oraz 3,86 mld zł z obligacji. Równocześnie firma miała 4,16 mld zł środków pieniężnych i ekwiwalentów, więc dług netto wynosił 11,89 mld zł, a jego relacja do skorygowanego zysku EBITDA z minionych 12 miesięcy - 3,52x.

Czytaj też: Cyfrowy Polsat znów z obniżonym ratingiem. Przez inwestycje i malejący zysk

W trzecim kwartale ub.r. grupa Cyfrowy Polsat osiągnęła wzrost przychodów rok do roku o 5,6 proc. do 3,45 mld zł. Ze sprzedaży energii wypracowano 272 mln zł, z czego 82,5 mln zł ze sprzedaży własnej energii, a 172,9 mln zł z obrotu. Zysk netto zmalał natomiast z 231,1 do 102,2 mln zł.