AmRest kupi za 170 mln euro największego operatora KFC w Hiszpanii

"Zarząd AmRest Holdings SE informuje o podpisaniu Umowy Sprzedaży Zakupu i Objęcia Udziałów w dniu 10 lutego 2011 roku pomiędzy AmRest oraz Corpfin Capital Fund III, F.C.R., Corpfin Capital S.A., S.C.R., Corpfin Capital Fund III, SBP, F.C.R., Delta Spain S.A.R.L., SICAR oraz Panią María Elena Pato-Castel Tadeo, Panem David Gorgues Carnicé, Kenvest Restoration S.L. and Ebitda Consulting S.L. ('Menedżerowie'). AmRest nabędzie 76,3% udziałów w Restauravia Grupo Empresarial S.L., a pozostała część udziałów (23,7%) zostanie objęta przez menedżerów" - czytamy w komunikacie.

Restauravia operują łącznie 130 restauracjami w Hiszpanii: 30 restauracji KFC oraz 89 La Tagliatella (w tym 73 restauracji operowanych przez franczyzobiorców), 6 restauracji Il Pastificcio i 5 restauracji Trastevere. Restauravia jest właścicielem marek restauracji Tagliatella. Spółka w 2010 roku osiągnęła sprzedaż w wysokości około 100 mln euro i znormalizowana EBITDA wartości 23.9 mln euro, podano także.

"Obie strony uzgodniły, że transakcja zostanie sfinalizowana do dnia 29 kwietnia 2011 r. Wartość enterprise value spółki Restauravia wynosi 198 mln euro. Transakcja będzie sfinansowana inwestycją kapitałową AmRest w kwocie około 90 mln euro, objęciem udziałów wartych 28 mln euro przez menedżerów oraz zewnętrznym długiem bankowym" - czytamy dalej.

Poprzez nabycie spółki Restauravia, AmRest stanie się właścicielem marki La Tagiatella, która ma znaczący potencjał wzrostu w Hiszpanii i na innych rynkach. Dodatkowo AmRest stanie się również największym franczyzobiorcą marki KFC w Hiszpanii.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 31,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 42,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1499,03 mln zł wobec 1517,40 mln zł.