PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna 'Ofertę Publiczną'

Oferta PGE obejmuje do 259.513.500 akcji serii B nowej emisji,które zostaną zaoferowane w ofercie publicznej polskim inwestoromindywidualnym oraz polskim i zagranicznym inwestorominstytucjonalnym ("Oferta" lub "Oferta Publiczna"). Zapisy odinwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnejwynoszącej 23,00 zł.

Bezpośrednio po zakończeniu Oferty Publicznej, przy założeniujej pełnej realizacji, nowi akcjonariusze będą posiadać 15% akcjiPGE, a Skarb Państwa, dotychczasowy jedyny akcjonariusz, zmniejszyudział do 85%.

Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane10% akcji w ramach Oferty.

Zapisy na akcje PGE, inwestorzy indywidualni będą mogli składaćod 13 do 27 października 2009 r. w biurach i domach maklerskich wcałej Polsce. Lista punktów obsługi klienta jest dostępna nastronie internetowej www.pgesa.pl.

Cele emisyjne
PGE zamierza pozyskać zpublicznej emisji nowych akcji około 5 mld zł, z tego około 3,5 mldzł będzie jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnegoumożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwojukonwencjonalnych mocy wytwórczych. Pozostałe około 1,5 mld złzostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietówmniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych,należących do PGE.

- Oferujemy inwestorom możliwość zakupu akcji spółki mającejkluczowe znaczenie dla sektora energetycznego w Polsce. Ofertapubliczna jest istotnym elementem realizacji strategii PGE. Jest tobardzo ważne wydarzenie dla Grupy Kapitałowej PGE i jejpracowników, a także dla całej polskiej energetyki - mówi TomaszZadroga, Prezes PGE.

Do czasu wykorzystania środków zgodnie z celami emisji, kwotapozyskana z Oferty będzie stanowić element kapitału obrotowego PGE,co zgodnie oczekiwaniami przełoży się m.in. na zmniejszenie saldlub spłatę krótko lub długoterminowego zadłużenia Grupy w tymkredytów i obligacji, a pozostałe nadwyżki planuje się przeznaczyćna finansowanie działalności lub ulokowanie w depozyty bankowe orazpapiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Harmonogram Oferty Publicznej
Zapisy na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dla inwestorówindywidualnych odbędą się w dniach 13 - 27 października (w ostatnimdniu do godz. 12.00). Zapisy od inwestorów indywidualnych będąprzyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 23,00 zł.

Na potrzeby budowania księgi popytu wśród inwestorówinstytucjonalnych, która odbędzie się w dniach 13 - 27 października(w ostatnim dniu do godz. 14.00), ustalono orientacyjny przedziałcenowy od 17,50 zł do 23,00 zł.

Cena Emisyjna dla inwestorów indywidualnych i inwestorówinstytucjonalnych zostanie ustalona przez Spółkę, po zakończeniuprocesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.Cena Emisyjna akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnychmoże być wyższa od Ceny Emisyjnej dla inwestorów indywidualnych.Ustalenie Ceny Emisyjnej dla inwestorów indywidualnych i inwestorówinstytucjonalnych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych nastąpi27 października.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od inwestorówinstytucjonalnych tj. 28 października 2009 r. PGE podejmie decyzjęo ostatecznej liczbie akcji w Ofercie, z podziałem na inwestorówindywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, przy czym inwestoromindywidualnym może zostać ostatecznie zaoferowane 10% lub mniej lubwięcej niż 10% wszystkich akcji w Ofercie.

W dniach 28 - 30 października będą trwały zapisy inwestorówinstytucjonalnych, którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów naakcje oferowane w liczbie, która będzie wskazana w zaproszeniu dozłożenia zapisu.

Najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. za pośrednictwem GiełdyPapierów Wartościowych w Warszawie nastąpi przydział akcjiinwestorom indywidualnym i podjęta zostanie uchwała zarządu spółkio przydziale akcji. W przypadku złożenia przez inwestorówindywidualnych zapisów na liczbę akcji większą od liczby akcjiprzeznaczoną do przydziału tym inwestorom, zapisy zostanązredukowane proporcjonalnie.

Zapisanie Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowychInwestorów nastąpi najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 roku.

Szczegółowy harmonogram Oferty przedstawia poniższatabela: