Cyfrowy Polsat sprzedaje akcje Asseco Poland za 851 mln zł

W komunikacie giełdowym Asseco Poland podało, że w ramach skupu akcji własnych nabędzie 14,809 walorów stanowiących 17,84 proc. kapitału zakładowego spółki. Zapłaci ok. 1,184 mld zł, po 80 zł za sztukę.

10,642 mln akcji zostanie kupionych od Cyfrowego Polsatu, któremu Asseco zapłaci 851,36 mln zł. Rozliczenie nabycia akcji nastąpi 21 września

Asseco Poland skupuje swoje akcje

6 września zarząd Asseco Poland zaprosił do sprzedaży do 15,786 mln akcji, stanowiących około 19,02 proc. kapitału zakładowego spółki. Zaznaczono, że cena za sztukę wyniesie od 75,05 do 82,95 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpoczęło się 11 września, a zakończyło 14 września 2023 r.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

- Mając na uwadze, że spółka otrzymała od akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji wskazujące cenę sprzedaży nie wyższą niż cena ostateczna, obejmujące łącznie 26 505 252 akcje spółki, stopa redukcji ofert złożonych przez akcjonariuszy po cenie nie wyższej niż cena ostateczna wyniosła ok. 44,13 proc. - napisano w poniedziałkowym komunikacie.

W czerwcu walne zgromadzenie Asseco Poland upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu swoich akcji.

W poniedziałek na koniec sesji giełdowej kurs firmy wynosił 74,30 zł, co daje kapitalizację w wysokości 6,17 mld zł. Od początku stycznia br. urósł o 6,8 proc.

Cyfrowy Polsat zainwestował w Asseco 1,2 mld zł

W drugiej połowie grudnia 2019 roku Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland. Zaznaczył, że chce przejąć maksymalnie 18,211 mln walorów stanowiących 21,95 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Za jedną akcję zaoferował 65 zł, znacznie powyżej ówczesnego kursu Asseco wynoszącego 60 zł.

Wartość transakcji wyniosła 1,18 mld zł, początkowo niewielki pakiet walorów Asseco Poland przejęła spółka zależna Zygmunta Solorza nienależąca do grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat. Pod koniec maja br. Cyfrowy Polsat miał 19,047 mln akcji Asseco Poland stanowiących 22,95 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu.

Jako akcjonariusz Cyfrowy Polsat otrzymywał przez cztery lata należną część dywidend wypłacanych przez Asseco. W 2020 roku informatyczny holding przekazał inwestorom 249,83 mln zł (po 3,01 zł na akcję), rok później - 258,13 mln zł (po 3,11 zł na akcję), w ub.r. - 278,88 mln zł (po 3,36 zł na akcję), a pod koniec czerwca br. - 290,5 mln zł (po 3,50 zł na akcję).

Cyfrowy Polsat roluje zadłużenie

W zeszłym tygodniu Cyfrowy Polsat dokonał przydziału obligacji serii E o łącznej wartości emisyjnej 820 mln zł. Objęło je 70 inwestorów. Papiery są oprocentowane na WIBOR 6M plus marża, która w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 3,35 pkt proc. Mają zostać wykupione 11 stycznia 2030 roku.

Równocześnie Cyfrowy Polsat przygotowuje kolejną emisję papierów dłużnych: w ramach subskrypcji prywatnej chce sprzedać jednemu inwestorowi obligacje serii F o nominalnej wartości ok. 400 mln zł. Papiery nie będą notowane na jakimkolwiek rynku.

Pod koniec kwietnia br. Cyfrowy Polsat podpisał z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy dotyczące dwóch kredytów w kwocie do 8,225 mld zł i jednego do 506 mln euro. Wszystkie kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się stopa WIBOR/EURIBOR i marża.

Dzięki temu finansowaniu Cyfrowy Polsat mógł szybciej spłacić wcześniejsze zadłużenie, z którego 800 mln terminowo było do zwrotu w br., 6,21 mld zł w 2024 roku, a 1 mld zł w 2025 roku. Zapowiedziano też, że firma przeznaczy pozyskane środki na projekty inwestycyjne oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Na koniec czerwca zadłużenie brutto grupy Cyfrowy Polsat wynosiło 14,25 mld zł, z czego 9,45 mld zł to kredyt terminowy, 1 mld zł - kredyt obrotowy, 3,28 mld zł - obligacje, a 517 mln zł - leasingi i inne. Równocześnie firma miała 3,47 mld zł środków pieniężnych, więc jej dług netto miał wartość 10,78 mld zł, a jego stosunek do zysku EBITDA z minionych 12 miesięcy - 3,26x.

W drugim kwartale br. grupa Cyfrowy Polsat zwiększyła wpływy sprzedażowe o 1,9 proc. do 3,29 mld zł, a jej zysk netto skurczył się z 282,7 do 8,1 mln zł, głównie wskutek 300 mln zł kosztów finansowych.

Większościowym akcjonariuszem firmy jest Zygmunt Solorz - ma walory stanowiące 48,15 proc. jej kapitału i 59,51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Od początku stycznia br. akcje Cyfrowego Polsatu staniały o 24,8 proc. Przy kursie 13,235 zł z zamknięcia poniedziałkowej sesji giełdowej wycena spółki to 8,46 mld zł.